고객사 현황을 한 화면에서 확인
고객사별 담당자, 홈택스 연동, 자료 요청, 메시지, 처리 이력을 한 곳에서 확인합니다.
고객사 건강도
처리 필요 업무
담당자 포털
로그인 없이 보는 세무사 화면 데모
고객사 관리부터 월 마감까지
실제 업무 흐름을 먼저 확인하세요
이 페이지는 영업용 공개 데모입니다. 실제 고객사 데이터와 연결되지 않으며, 세무사무소가 PocketTax로 어떤 업무를 처리하는지 화면 흐름 중심으로 보여드립니다.
CRM Dashboard
오늘 처리할 업무
자료 미수령
3
급여 검토
2
월 마감 진행
75%
미답변 메시지
1
고객사 업무 큐
자동 정렬
기한 초과 자료 요청
긴급
7월 급여 검토
검토
홈택스 연동 오류 확인
확인
1
고객사 등록
2
홈택스 정보 확인
3
자료 요청
4
직원·급여 관리
5
월 마감
6
리포트 발송
Feature Preview
PocketTax로 할 수 있는 일
각 기능은 실제 가입 후 고객사 데이터와 연결되어 동작합니다.
홈택스 연동 상태 추적
고객사가 입력한 홈택스 정보를 기준으로 연결 상태와 오류를 세무사가 바로 확인합니다.
부서 사용자
연동 오류
수집 상태
급여 입력부터 명세서 발송까지
고객사가 입력한 급여를 검토하고 급여대장, 급여명세서, 이메일 발송 상태를 관리합니다.
급여대장
급여명세서
PDF 발송
월 마감과 리포트 관리
미제출 자료, 거래 분류, 마감 진행률을 확인하고 고객에게 전달할 리포트를 생성합니다.
월 마감
자료 요청
월간 리포트
고객사와 업무 대화 보관
카카오톡에 흩어진 문의를 업무 단위로 정리하고 고객사 포털과 연결합니다.
문의 내역
미답변
업무 연결
AI 세무 비서로 반복 질문 대응
거래·마감·고객사 데이터를 바탕으로 세무사무소 운영 질문에 빠르게 답합니다.
자료 점검
리포트 요약
업무 추천
실제 운영은 첫 고객사 등록부터 시작합니다
가입 후 고객사를 등록하면 홈택스 정보 확인, 자료 요청, 급여, 월 마감, 리포트까지 순서대로 사용할 수 있습니다. 데모 화면은 공개 미리보기이며 실제 데이터는 생성하지 않습니다.